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民事信託・家族の信託による一点突破！ 新たなビジネスモデルによるチャネル開拓！

チャネル開拓

司法書士法人みつ葉グループ 代表司法書士
宮城 誠 氏

成功した３つのポイント

  • 信託のターゲットを具体的にビジュアル化し、金融機関・不動産会社・税理士を開拓
  • 遺言と遺言代用信託の具体的な比較を提案
  • 民事信託・家族の信託のビジネスモデルで、ブランドを確立

わかりやすい事例を持って、金融機関や不動産会社へ提案!

民事信託・家族の信託ツールで相談増加！ お客様目線の提案書なので、意思決定を促しやすい。

新たなビジネスモデル導入と提案書のデザインがブランドの確立につながる。 遺言と遺言信託のメリット・デメリットが非常にわかりやすい。

民事信託・家族の信託は新しいビジネスモデルなので、まだ経験している司法書士が少ないのが現状です。 このブルーオーシャンへの参入を新たなビジネスチャンスと捉え、新たな価値をお客様に提供する事ができました。「アックス司法書士パートナーズ」が提供しているレジュメやツールは、サービス内容が分かりやすく説明されている上に、見やすく洗練されたデザインで、金融機関や不動産会社への説明がスムーズに行えます。 「信託」＝「司法書士法人みつ葉グループ」と認知していただけるように、これからも飛躍し続けたいと思います。

私がアックス司法書士パートナーズへ加盟した決め手

毎月新規案件を追うことが、事務所経営において心理的に大きな負担で、「いかにして安定した仕組みを作るか」というのが事務所の課題でした。 「アックス司法書士パートナーズ」には優れたデザインの営業資料や提案書、事例が豊富に、ゼロから自分で作成する必要がないため、 その分の時間を有効活用できます。 資料をチャネルの候補先に持参するだけで、商談がスムーズに進むので、効率的な営業活動ができます。おかげで事務所経営に考える 時間を確保することができました。 チャネル分析ソフトで、「顧客を何社抱えていて、どのチャネルが経営の柱になっているのか」を把握できるので、まずは現状をしっかり分析したい、という方にもおすすめです。

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続々と成功の報告を受けています!

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株式会社アックスコンサルティングは、
士業事務所様の経営戦略パートナーとして30年以上

昭和63年の設立以来一貫して会計事務所とその関与先である中小企業の皆様のご支援をしてまいりました。これからも税理士先生と経営者の架け橋として新たな提案をつづけてまいります。

  • これまで支援した士業事務所は15,000件以上
  • 累計27,000件以上の顧問先紹介
  • 士業事務所様向けセミナー開催数年間300回以上

私たちは加盟事務所様の成功を
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